業務行銷工作的最大特色是，絕大部分的收入是靠業績來做決定，工作進度由自己掌握，成敗由自己負責，其實就相當於自己創業一般。所以我們每個人都應當自視為「創業家」，必須有當老闆的心態，正因為個人與事業的命運如此的密不可分，自我管理與實現，也就等同於事業成功的不二法門。
所謂「自我實現」，簡單來說就是「實踐自己的理想抱負」。我們將「理想抱負」與「實踐能力」這兩項要素化為座標，我們可以看出在業務的人生道路上有四種不同的典型：
一、理想抱負高，實踐能力強→將擁有成就非凡的自由人生！
二、理想抱負低，實踐能力高→滿足於平凡的人生。
三、理想抱負高，實踐能力低→好高騖遠的辛苦路程。
四、理想抱負低，實踐能力低→自暴自棄，與成功絕緣。
我們願意成為成功一族，就代表擁有高昂的理想抱負，我們所需要思索的，就是要如何提升我們的實踐能力，並在不同的階段持續為理想抱負升級，達到「自我實現」的人生境界。
換言之，每個創造偉大事業的人，都有一個強烈的動機。但是擁有美麗夢想的人，未必能創造偉大的成就。其差別就在於：有沒有逐步實現的流程，將美夢化為實際？
想要擁有成就非凡的人生，必須力行實現以下四個步驟：
一、描繪願景目標
願景，不只是我們努力的方向，往往也是讓我們堅持下去的最大支柱。合適而誠懇的願景會帶給人們力量，空泛片面的願景則會讓人無法實現。因此如何訂立一個具有激勵性、渴望性及挑戰性的願景，是成就一個業務人生的第一個課題。
二、設定工作目標
「描繪願景」是屬於基本的、長期的思考，而「制定目標」就是將願景轉化為實際的、明確的數據，並可以藉著階段性標竿的訂定，來激發向上的動力。相對於願景，目標就屬於較短期的努力方向，可能是一季、半年或一年，目標的訂定，能夠達到期限拉得過長只會讓我們失去焦點。
根據調查，一位優秀業務員的業績通常是穩定維持的，不會有暴起暴落的情形。將工作目標細分到每日目標時，其實就是自我要求每天能夠有固定的活動量與業績，也就是訓練自我管理能力。有了這種堅定的自我管理能力，一定可以成為偉大的業務行銷人員！
三、安排工作計畫
了解每日目標之後，最終目的還是要落實到每日的工作計畫之中，讓每天的活動都有所依循。工作計畫當中有四項主要內容需要安排：1.拜訪前的準備工作，2.拜訪顧客的活動，3.處理顧客問題及售後服務，4.有效處理公司及單位工作，以上四項工作的比重以「拜訪顧客」是業務人員的首要工作。因此如何將每日工作目標化為工作計畫，是達成工作目標的核心任務！
四、落實活動管理
良好的計畫能否有成效，端賴能否落實執行。而落實計畫時最基本的工作，就是要能夠了解並掌控計畫的情形，進而改善強化。我們可以制訂活動管理手冊，並將每日計畫與行程明確文字化，可以讓時間空檔一目了然。
此外，也可以將重要事項、顧客動態等事先記好，就不會有服務的漏洞。最後並對每一天的計畫，檢視它的成果，評估它的達成程度，換言之，能夠進行系統性以及持續性的評估考核與管控，才能確切的落實計畫，並達成我們所設定的願景與目標。
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